El módulo de importación
Te permite subir cuentas con un archivo de texto, para lograr esto sólo necesitas descargar la plantilla/layout correspondiente a lo que deseas hacer: Agregar nuevas cuentas a la plataforma, actualizar información existente, etc. La opción de importar cuentas, la puedes encontrar en el menú del dashboard.
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Existen 4 opciones Inicio, documentación, subir archivo e Historial de importaciones.
1. La primera opción inicio podemos encontrar una descripción de la funcionalidad para subir cuentas. Y 4 archivos layouts o plantillas para importar cuentas a la plataforma.
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1. Subir nuevas cuentas a la plataforma: Nos permitirá subir nuevas cuentas a la plataforma.
2. Actualización de saldos: Nos permite actualizar el saldo de las cuentas que ya tengamos en la plataforma.
3. Actualización de información personal: Nos permite actualizar la información personal de los clientes como nombre, domicilio u otro dato.
4. Actualización de promesas de pago: Nos permite actualizar si una promesa de pago se cumplió, se cumplió parcialmente o no se cumplió. Y si se realizó un pago, actualizar el monto del pago (Cash collected).
2. La segunda opción es Documentación, aquí vamos a encontrar una descripción detalladas de cada una de las variables que se utilizan en los layouts o plantillas, en color verde vamos a ver las variables obligatorias en la platnilla y las variables en amarillo es opcional (esto dependerá de tu estrategia).
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En esta opción vamos a identificar la columna, los nombres de las variables, el tipo de dato que va en la columna, la descripción y un ejemplo.
3. La tercera opción es Subir archivo, sirve para subir los layouts que ya tenemos llenos para que el sistema pueda procesarlos.
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4. La última opción es Historial de importaciones, aquí veremos los lotes que hemos importado de manera histórica, el cual nos indica el tipo de layout (los 4 tipos que ya explicamos), el usuario que lo subió, el estatus de lote, cuantas cuentas tenía el lote y cuantas fueron importadas y cuantas tuvieron error y no pudieron ser importadas, también se puede ver la fecha en que se cargó el lote y en detalles podemos ver que cuentas tuvieron error y el motivo para poder corregirlo.
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Esta opción nos permite hacer un filtro por ID de lote, estatus o por rango de fechas de subida.